Analyse: Wetterprobleme, Russland trübt die Aussichten für globale Weizenlieferanten

[1/2]Mähdrescher ernten Weizen auf einem Feld im Zuge des Russland-Ukraine-Konflikts in der Nähe der Siedlung Nikolske in der Region Donezk, russisch kontrollierte Ukraine, 19. Juli 2023. REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo

CHICAGO, 2. August (Reuters) – Eine Reuters-Analyse zeigt, dass die Dürre die weltweiten Weizenvorräte großer Exporteure voraussichtlich auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahrzehnt sinken lässt. Ein Rückgang steht bevor, da der Hauptlieferant Russland seinen Konflikt mit der Ukraine verschärft und für mehr Unsicherheit sorgt für Importeure.

Bauernhöfe in Gebieten Nord- und Südamerikas, Europas und Australiens sind mit Ernteeinbußen konfrontiert, da sich extreme Wetterbedingungen über ein ungewöhnlich großes geografisches Gebiet ausbreiten und die Lebensmittelproduktion zunehmend anfällig machen. Die eskalierenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine haben auch die Sorge um die Ernährungssicherheit wieder in den Vordergrund des Getreidehandels und der Diplomatie gerückt.

Eine Reuters-Analyse der US-Schätzungen der Weizenbestände und der Erntenutzung bei sieben großen Exporteuren zeigt, dass die Lagerbestände im Zeitraum 2023–2024 auf ein 16-Jahres-Tief sinken werden. Durch den Wegfall Russlands, der USA und der EU sinkt das Verhältnis auf den niedrigsten Stand seit mindestens 1960, was auf knappe Vorräte bei wichtigen Verschiffern wie Australien, Kanada und Argentinien zurückzuführen ist, wie die Analyse zeigt.

Es wird erwartet, dass Russland aufgrund der großen Ernten die Lieferungen steigern und so Trockenperioden in Ländern wie Sibirien überwinden kann.

Der Ausstieg des Kremls aus dem Schwarzmeerabkommen am 17. Juli, das den sicheren Export von ukrainischem Getreide ermöglichte, erhöht die Unsicherheit in den globalen Aussichten. Nachfolgende Luftangriffe auf ukrainische Häfen zerstörten innerhalb von neun Tagen schätzungsweise 180.000 Tonnen Ernte.

„Die Welt verfügt über kein Versorgungspolster, auf das sie zurückgreifen kann“, sagte Dan Basse, Präsident des Beratungsunternehmens AgResource Company. „Wenn es im Schwarzen Meer ein Problem mit russischen Exporten gibt, wird es auf dem Weizenmarkt sehr schnell sehr heiß.“

Bereits jetzt lösten Versorgungssorgen volatile Bewegungen bei den Weizenpreisen aus, darunter einen Anstieg am 19. Juli, der den größten täglichen Anstieg seit den Tagen nach der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 darstellte.

Weizenimporteure mit begrenzten Reserven sind anfällig für Preis- und Angebotsschocks. Einige Käufer in Asien, dem Nahen Osten und Afrika kauften seit Monaten nur so viel, um ihren kurzfristigen Bedarf zu decken, was teilweise auf die Erwartung einer großen russischen Ernte zurückzuführen sei, sagten Händler.

Die Versorgungsrisiken im Schwarzen Meer scheinen sich nun über die Ukraine hinaus auf die russischen Exporte auszudehnen, sagte Alexander Karavaytsev, leitender Ökonom beim International Grains Council. Er sagte, 60 Millionen Tonnen russischer und ukrainischer Exporte könnten gefährdet sein, also ein Drittel des Welthandels.

„Geringere Pflanzungen als ursprünglich erwartet in Argentinien, aktuelle Sorgen um die Qualität der Ernte in Teilen Europas sowie Wetterprobleme in zwei anderen großen Exportländern – den USA und Kanada – verbessern die Versorgungslage nicht“, sagte Karavaytsev.

Es wird angenommen, dass der Juli der weltweit heißeste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen war.

Die Trockenheit im Norden der USA und Kanadas hat das Erntepotenzial von proteinreichem Sommerweizen und Hartweizen verringert, was sich negativ auf die für die Herstellung von Gebäck und Nudeln verwendeten Pflanzen auswirkt. Analysten warnen, dass landwirtschaftliche Betriebe vor der Ernte noch mehr Schaden erleiden könnten.

Die Dürrebedingungen in Kanada seien ähnlich wie 2021–22, als die Produktion im Vergleich zum Vorjahr um etwa 37 % zurückging, sagte Kelly Goughary, Senior Research Analyst bei Gro Intelligence.

Der Ernteprognostiker erwartet einen Rückgang der Sommerweizenerträge in den USA um mehr als 5 % gegenüber dem letzten Jahr, nachdem die Dürre auch die Landwirte in Kansas dazu veranlasste, Winterweizenfelder aufzugeben.

In North Dakota sagte der Bauer Chad Weckerly, sein Hartweizen werde 20 bis 30 % weniger erbringen als im letzten Jahr. Er ist frustriert über die Prognosen, dass die große Ernte Russlands die Verluste anderswo auf der Welt ausgleichen wird.

„Diese Russland-Nachrichten treiben mich einfach in die Irre, weil niemand weiß, was Russland hat“, sagte Weckerly.

Die Schätzungen der US-amerikanischen und russischen Regierung zur russischen Ernte variieren. Für den Zeitraum 2023-24 schätzen die USA, dass Russlands Weizenexporte im Vergleich zu vor zwei Jahren um 44 % auf 47,5 Millionen Tonnen steigen werden.

Moskau könnte seine Exporte verlangsamen, wenn es sich Sorgen über steigende inländische Brotpreise mache, sagte ein Händler eines multinationalen Handelshauses in Europa.

Nachdem Russland aus dem Exportabkommen ausgestiegen war, versuchten auch weniger Schiffe Getreide aus der Schwarzmeerregion zu holen, da die Unsicherheit darüber zunahm, ob die Kämpfe auch Handelsschiffe treffen könnten.

Die EU brauche eine große Ernte, um die geringere Ernte im vergangenen Jahr und die Unsicherheit über die Verfügbarkeit von Schwarzmeerweizen auszugleichen, sagte Stephen Nicholson, globaler Sektorstratege der Rabobank für Getreide und Ölsaaten.

„Wenn mit Russland und der Ukraine etwas schief geht, sind wir nicht in einer Situation, in der alles gut wird“, sagte Nicholson. „Man sieht überall auf der Welt mehrere Probleme, und das sieht man normalerweise nicht.“

Das Beratungsunternehmen Strategie Grains hat seine Prognosen für die EU-Weizenernte wiederholt gesenkt und im Juli die Produktion weniger als 1 % über der Ernte 2022-23 festgelegt. Im wichtigsten Exportland der Union, Frankreich, sind die Konditionsbewertungen zurückgegangen.

Dennoch sagten Käufer, dass sie immer noch eine ordentliche EU-Ernte erwarten und sich auf die große Ernte Russlands konzentrieren.

In Australien, normalerweise dem zweitgrößten Weizenexporteur der Welt, wird die Produktion um satte 34 % zurückgehen, was unter dem 10-Jahres-Durchschnitt liegt, teilte das Landwirtschaftsministerium des Landes mit. Australien beliefert Käufer in Asien, einschließlich China.

China verzeichnete nach heftigen Regenfällen den ersten Rückgang der Sommerweizenproduktion seit sieben Jahren. Das Land verfügt über Getreidereserven, obwohl Analysten sagen, dass eine geringere Produktion und eine schlechte Erntequalität die Importe erhöhen könnten. China kauft weiterhin australischen Weizen und ist auch auf Getreide aus dem Schwarzen Meer angewiesen.

In einer anderen Wendung hat ein indisches Verbot von weißem Nicht-Basmati-Reis die Besorgnis über eine möglicherweise knappere weltweite Weizenversorgung weiter verschärft, da beide Kulturen als Nahrungsmittel verwendet werden, sagten Analysten. Indien ist der weltweit größte Reisexporteur und macht mehr als 40 % der Exporte aus.

„Wenn das nicht ersetzt werden kann und die Menschen wieder zum Weizen zurückkehren“, sagte Basse von AgResource, „dann haben wir fast ein schlimmeres Problem als damals, als Russland ursprünglich in die Ukraine einmarschierte.“

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